Diagnóstico empresarial
DRE, custos, preço, capital e tributos.
Empresa e patrimônio,
um único projeto.
Diagnóstico empresarial e arquitetura patrimonial — conduzidos pelo mesmo interlocutor.
01 Filosofia
Empresa e família, na mesma mesa.
“Decisões empresariais e patrimoniais estão entrelaçadas. Tratá-las em separado é o que mais custa caro.” — Alan Sbeghen
Une rigor de banco, vivência de empresário e leitura de operação.
O resultado: tese, número e plano de ação — para a empresa, a pessoa física e a família.
Arquitetura patrimonial
Estrutura PF, sucessão e proteção do patrimônio.
Plano de ação
Metas, KPIs e revisões para virar resultado.
02 Plataforma
Dois diagnósticos, uma só conversa.
Empresa e família com o mesmo interlocutor — duas frentes técnicas:
PJ Pessoa Jurídica
Diagnóstico Empresarial
DHA · Diagnóstico Holístico AvançadoOrganizamos o motor de caixa: vendas, preço, custos, DRE e os pontos vulneráveis da operação.
- ✓Planejamento de vendas
- ✓Formação de preço de venda
- ✓Análise e formação de custos
- ✓DRE Gerencial · análise contínua
- ✓Estrutura de capital
- ✓Fluxo de caixa
- ✓Planejamento tributário
- ✓Metas e KPIs
- ✓Plano de ação operacional
PF Pessoa Física
Arquitetura Patrimonial
APP · Arquitetura Patrimonial PessoalProteção e estrutura da pessoa física: mapa patrimonial, sucessão, holding, seguros e diversificação.
- ✓Mapa patrimonial
- ✓Renda e despesa
- ✓Aposentadoria
- ✓Holding patrimonial
- ✓Sucessão familiar
- ✓Proteção e seguros
- ✓Diversificação e câmbio
- ✓Plano de ação patrimonial
Empresa
Comitês de DRE, preço e tributos · ciclo trimestral.
Família
Mapa consolidado, sucessão e investimentos · ciclo semestral.
03 Painéis
Decisões com número, não por intuição.
Painéis vivos para empresa e família — em uma única tela.
DRE
Custos
Preço
Fluxo
Mapa
Alocação
i. DRE Gerencial
O raio-X mensal da operação.
Receita, custos, despesas e tributos — abertos por linha, com comparação trimestral e leitura de margem.
CadênciaMensal
OrigemERP + planilhas
SaídaTese + ação
ii. Custos & Preço
Do custo ao preço de venda.
Custo unitário aberto, margem-alvo definida e preço formado com tributos e elasticidade.
GranularidadeSKU / serviço
SaídaPreço-alvo
RevisãoTrimestral
iii. Mapa patrimonial
Tudo na mesma mesa.
Patrimônio por classe e por estrutura jurídica — proteção, sucessão e diversificação no mesmo painel.
Cobertura100% dos ativos
MoedasBRL · USD
RevisãoSemestral
Dados ilustrativos. Os valores apresentados nos painéis são exemplos didáticos e não representam clientes reais nem promessa de resultado.
04 Como funciona
Quatro etapas. Resultado mensurável.
Entrega rápida, ajuste mensal.
Diagnóstico
Ativos, passivos, estrutura societária e objetivos. Reunião inicial sem custo.
Estruturação
Holding, distribuição PJ × PF, plano sucessório e política de investimento.
Implementação
Holding, testamento, doações com usufruto, contratos e transferências.
Acompanhamento
Plataforma ativa, relatório mensal e reunião trimestral de governança.
Sócio
05 À frente do projeto
Alan Sbeghen
Sócio · Hermes Advisory · Hermes Capital
17+ anos de mercado. Gestão estratégica, planejamento patrimonial e mercado de capitais para empresários de médio porte.
Sócio do grupo Hermes Capital, à frente da vertical Hermes Advisory.
Origem em banco, vivência em empreendedorismo e sindicato setorial.
Próximo passo
Seu DRE e seu mapa patrimonial, na mesma mesa.
AtendimentoAv. Paulista, 1636 — Sala 1609
Bela Vista · São Paulo/SP · 01310-000
Bela Vista · São Paulo/SP · 01310-000
WhatsApp19 99981-9009
Telefone+55 19 99981-9009
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